Памятка по работе с Intelinvest

Для регистрации в сервисе Intelinvest переходим по ссылке. 

Если у вас уже есть действующий профиль, то используете кнопку Войти и заходите в свой профиль, чтобы дать доступ к своему портфелю. Ниже покажем, как сделать доступ публичным.

Выбираем Регистрация и проходим простой процесс регистрации в сервисе:

В открывшемся окне указываете адрес электронной почты, на которую придет письмо с паролем от вашего профиля:

На стартовой странице в нижней части экрана вы можете ознакомиться с сервисом на примере Демо-портфеля, пройти обучение или связаться с поддержкой:

Для того, чтобы активировать доступ к бесплатному тарифу, нужно перейти в Профиль и выбрать раздел Подписки и оплата:

Далее нажимаем на кнопку В тарифы:

Здесь можно выбрать, как бесплатный тариф с доступом к одному портфелю, так и один из платных. Все условия указаны, можно выбрать тот, который вам больше подходит.

Мы останавливаемся на Базовом тарифе - неограниченное количество ценных бумаг, один портфель:

При выборе появляется вот такое окошко подтверждения, нужно нажать Да, так как по умолчанию при подключению к сервису дается расширенный тариф, но сроком всего на одну неделю:

Теперь можно возвращаться на стартовую страницу и заполнять свой портфель.

В разделе Портфель можно тремя разными способами заполнить информацию о всех ваших активах. Выбирайте, как вам удобно:

• при помощи API (не все брокеры предоставляют такую возможность)
• при помощи брокерского отчета (необходимо выгрузить у своего брокера или запросить его в службе поддержки)
• вручную, если у вас небольшое количество ценных бумаг, то вам вполне может подойти этот способ.

Разберем способ ручного добавления ценных бумаг. 

Нажимаем на кнопку Указать остатки и заполняем информацию о всех ваших сделках и остатках денежных средств:

После того, как вы внесли все данные о сделках, нужно предоставить доступ к вашему портфелю, для того, чтобы мы могли его проверить и дать обратную связь.

Для этого в левом верхнем окне нажмите на иконку портфеля, а затем на подсвечивающийся знак шестеренки:

В Общих настройках можно задать уникальную иконку для портфеля, поменять название, выбрать брокера, дату открытия брокерского счета, указать комиссии за сделки.

В разделе Публичный доступ вы можете либо сделать публичный доступ к портфелю, либо выбрать доступ по ссылке (рекомендуем использовать этот способ)

Копируете ссылку и отправляете ее в уроке Разбор портфеля в вашем личном кабинете на геткурсе, когда будете готовы сдать портфель на проверку.

!!! Если же вы пока только планируете сделки, то также внесите информацию о них в портфель и укажите, что это будущие сделки.

Для наглядности это можно сделать в заметках:

Тогда эта сделка будет визуально отличаться и вам будет проще ориентироваться, что именно вы хотели докупить:

На этом все!